上下樓就是上下游，產(chǎn)業(yè)園就是生態(tài)圈，中國(guó)正以全球最完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)加速叩開人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化時(shí)代的大門。

在北京一處實(shí)驗(yàn)室里，一臺(tái)人形機(jī)器人正熟練地完成行走、搬運(yùn)和操作工具等復(fù)雜動(dòng)作。不遠(yuǎn)處的深圳，另一臺(tái)全尺寸人形機(jī)器人已實(shí)現(xiàn)在多種地形下的自如跳躍和奔跑。而這些成果從實(shí)驗(yàn)室圖紙到整機(jī)落地，僅用時(shí)10個(gè)月。

這種“中國(guó)速度”背后，是覆蓋芯片、大模型、運(yùn)動(dòng)控制、核心零部件、本體制造及下游應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)支撐。

隨著2023年《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》的發(fā)布，中國(guó)各地已形成四大產(chǎn)業(yè)集群，數(shù)百家企業(yè)在這條新賽道上加速奔跑。

產(chǎn)業(yè)鏈圖譜：中國(guó)打造人形機(jī)器人“超級(jí)鏈”

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從“技術(shù)爆發(fā)”到“商業(yè)驗(yàn)證”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2025年被廣泛視為“量產(chǎn)元年”，標(biāo)志著行業(yè)從原型演示邁向規(guī)模化落地的關(guān)鍵拐點(diǎn)。

當(dāng)全球目光聚焦于特斯拉Optimus和Figure AI時(shí)，中國(guó)已悄然構(gòu)建了完整的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。所有核心部件都能在國(guó)內(nèi)找到供應(yīng)商，國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)90%以上。

產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游核心零部件、中游本體制造和下游場(chǎng)景應(yīng)用三大環(huán)節(jié)。其中，上游價(jià)值量高度集中于關(guān)節(jié)總成、減速器、傳感器等關(guān)鍵部件；中游本體企業(yè)則類比汽車產(chǎn)業(yè)的“主機(jī)廠”，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)核心地位。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)不僅在于齊全的門類，更在于驚人的響應(yīng)速度。有企業(yè)創(chuàng)始人感慨，在深圳，柔性電子皮膚配套元器件的原型試制一周內(nèi)即可完成，大規(guī)模量產(chǎn)階段成本更能降低30%以上。

專利數(shù)據(jù)印證了中國(guó)在該領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。過(guò)去五年，中國(guó)累計(jì)申請(qǐng)人形機(jī)器人專利5880項(xiàng)，遠(yuǎn)超美國(guó)的1483項(xiàng)和日本的1195項(xiàng)，呈現(xiàn)出斷層式領(lǐng)先。

區(qū)域布局：四大產(chǎn)業(yè)集群各顯神通

中國(guó)已形成京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角和長(zhǎng)江沿岸四大各具特色的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。這些區(qū)域依托原有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，形成了差異化發(fā)展路徑。

長(zhǎng)三角地區(qū)在電機(jī)、減速器、絲杠等核心硬件零部件領(lǐng)域具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。上海憑借工業(yè)基礎(chǔ)和人才優(yōu)勢(shì)，聚集了傅立葉、智元、達(dá)闥等本體企業(yè)；江蘇和浙江則在精密制造環(huán)節(jié)發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。

珠三角地區(qū)，特別是深圳，在電子制造和信息技術(shù)方面底蘊(yùn)深厚，匯聚了視覺傳感器、力傳感器、靈巧手等細(xì)分領(lǐng)域的零部件企業(yè)。深圳以743件專利總申請(qǐng)量位居全國(guó)第一，遠(yuǎn)超其他城市。

京津冀地區(qū)以北京為龍頭，憑借科研實(shí)力和政策支持，成為本體制造的重要基地。北京擁有星動(dòng)紀(jì)元、銀河通用等創(chuàng)新企業(yè)，在基礎(chǔ)研究和算法創(chuàng)新上具備明顯優(yōu)勢(shì)。

長(zhǎng)江沿岸的湖北、四川、重慶等地則在執(zhí)行器制造等領(lǐng)域迎頭趕上，憑借產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇和人才優(yōu)勢(shì)，逐步融入全國(guó)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

這種集群化發(fā)展模式實(shí)現(xiàn)了“上下樓就是上下游，左右鄰就是產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)園就是生態(tài)圈”的協(xié)同效應(yīng)，極大降低了企業(yè)創(chuàng)新成本。

技術(shù)攻堅(jiān)：軟硬協(xié)同突破產(chǎn)業(yè)化瓶頸

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化面臨硬件與軟件雙重挑戰(zhàn)。硬件層面需解決“降本、量產(chǎn)、續(xù)航”三大難題，軟件層面則需突破“智能泛化、數(shù)據(jù)稀缺、實(shí)時(shí)性”三大瓶頸。

在硬件方面，靈巧手成為技術(shù)攻堅(jiān)的核心。馬斯克在近期演講中強(qiáng)調(diào)，Gen3核心攻關(guān)在“手與前臂”，凸顯手的戰(zhàn)略地位。國(guó)內(nèi)廠商正通過(guò)齒輪/直驅(qū)、腱繩、連桿三類方案攻關(guān)這一關(guān)鍵技術(shù)。

在軟件層面，具身智能大模型成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。行業(yè)普遍采用“大腦-小腦-肢體”技術(shù)架構(gòu)，其中“大腦”負(fù)責(zé)高級(jí)任務(wù)規(guī)劃，“小腦”專注實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)控制。國(guó)內(nèi)企業(yè)如智元機(jī)器人已發(fā)布通用具身基座大模型GO-1，任務(wù)成功率平均提升32%。

成本控制是產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵因素。國(guó)內(nèi)企業(yè)依托強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力，已將部分產(chǎn)品價(jià)格降至10萬(wàn)元級(jí)別。宇樹科技推出的輕量級(jí)人形機(jī)器人UnitreeR1售價(jià)更降至3.99萬(wàn)元，為科研教育場(chǎng)景提供了可行選擇。

 政策資本雙輪驅(qū)動(dòng)，加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程

中國(guó)各級(jí)政府積極布局，為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。2023年《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》發(fā)布后，各地相繼推出具體支持政策。

北京設(shè)立百億產(chǎn)業(yè)基金，對(duì)關(guān)鍵零部件研發(fā)企業(yè)給予最高5000萬(wàn)元補(bǔ)貼。《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)計(jì)劃（2025-2027年）》提出，到2027年突破不少于100項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，形成量產(chǎn)產(chǎn)品不少于50款。

深圳則推出超高“含金量”的系列政策，包括每年發(fā)放5億元“訓(xùn)力券”、1億元“模型券”、5000萬(wàn)元“語(yǔ)料券”，并設(shè)立100億元人工智能和具身機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金。其目標(biāo)是到2027年新增10家估值超百億企業(yè)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元以上。

資本市場(chǎng)同樣積極響應(yīng)。2025年以來(lái)，眾擎機(jī)器人累計(jì)融資近10億元，帕西尼完成數(shù)億元A系列融資。Figure AI在2025年9月完成C輪融資后估值達(dá)390億美元，為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了估值參考。

政策與資本的雙重加持，正加速推動(dòng)人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化。優(yōu)必選獲得的一份2.5億元采購(gòu)合同，成為全球人形機(jī)器人領(lǐng)域最大合同，標(biāo)志著商業(yè)化元年正式開啟。

 場(chǎng)景落地：從示范應(yīng)用到規(guī)模化推廣

當(dāng)前，人形機(jī)器人的商業(yè)化路徑遵循“工業(yè)制造→商業(yè)服務(wù)→家庭服務(wù)”的遞進(jìn)軌跡。工業(yè)制造成為首要突破場(chǎng)景，尤其是汽車制造領(lǐng)域。

優(yōu)必選Walker S1、小鵬Iron等已進(jìn)入比亞迪、極氪、小鵬等車企工廠進(jìn)行實(shí)訓(xùn)，驗(yàn)證其在產(chǎn)線上的應(yīng)用價(jià)值。這些實(shí)踐為人形機(jī)器人在復(fù)雜環(huán)境下的任務(wù)執(zhí)行能力提供了寶貴數(shù)據(jù)。

特種環(huán)境應(yīng)用是另一重要方向。面向惡劣條件、危險(xiǎn)場(chǎng)景作業(yè)等需求，人形機(jī)器人可替代人類完成高風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)。五八智能的軍用機(jī)器狼已參與閱兵展示，景業(yè)智能的產(chǎn)品在核電站進(jìn)行試訓(xùn)。

隨著技術(shù)成熟和成本下降，人形機(jī)器人正逐步向商業(yè)服務(wù)和家庭場(chǎng)景滲透。深圳市人工智能與機(jī)器人研究院與廣東電網(wǎng)合作，推動(dòng)機(jī)器人在電力巡檢等真實(shí)環(huán)境中的應(yīng)用。這些多樣化場(chǎng)景的驗(yàn)證，為大規(guī)模商業(yè)化奠定了基礎(chǔ)。

漸進(jìn)式技術(shù)迭代是人形機(jī)器人走向成熟的必經(jīng)之路。從早期依靠支架行走到如今完成半程馬拉松，從單一操作到多工具使用，人形機(jī)器人的能力正穩(wěn)步提升。

廣州，廣汽集團(tuán)研發(fā)的GoMate機(jī)器人強(qiáng)調(diào)核心零部件完全自主研發(fā)，依托汽車供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)硬件復(fù)用與成本控制；杭州，宇樹科技發(fā)布的UnitreeG1以9.9萬(wàn)元定價(jià)積極開拓消費(fèi)市場(chǎng)；深圳，南方科技大學(xué)研發(fā)的“南科盤古”人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室圖紙到整機(jī)落地僅用10個(gè)月。

中國(guó)擁有全球規(guī)模最大、門類最齊全的生產(chǎn)制造體系和最完備的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。據(jù)預(yù)測(cè)，人形機(jī)器人全球出貨量有望突破7000萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模超10萬(wàn)億元。

隨著各地政策持續(xù)加碼、資本踴躍投入和技術(shù)不斷突破，中國(guó)有望在這一未來(lái)產(chǎn)業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。