我國汽車產業強國發展戰略研究！
來源：高新院 achie.org 日期：2021-12-22 點擊：次
汽車產業作為國民經濟的重要支撐產業，對國家綜合經濟實力的提升起著至關重要的作用。為應對全球汽車產業的電動化變革、智能網聯化、生產運營模式逐步革新的形勢，制定我國的汽車產業強國發展戰略，對提高我國的汽車產業國際競爭力具有非常重要的價值和意義。
中國工程院院刊《中國工程科學》刊發的《中國汽車產業強國發展戰略研究》一文，通過對新變革下我國外汽車產業形勢的分析，以及我國目前面臨機遇和存在問題的總結，提出了以中國汽車企業為主體的多鏈條交叉式發展路徑。其中，中國品牌汽車是建成汽車強國的核心內涵，同時堅持自主創新，堅持產業轉型升級，堅持完善合資合作，堅持深化改革等原則，以期達到自主創新能力顯著增強、中國品牌汽車占據市場主導地位、發展新能源汽車、智能化水平以及國際化程度大幅提高等目標。
一、前言
汽車產業是國民經濟的重要支柱產業，具有大規模效應與產業關聯帶動作用，對經濟發展和社會穩定具有突出重要作用。改革開放以來，尤其是加入世界貿易組織10多年來，我國汽車工業取得了快速發展，連續多年位居世界汽車產銷第一，成為名副其實的汽車工業大國。作為全球第二大經濟體、全球最大的汽車市場和汽車工業大國，壯大和提高中國品牌汽車在國民經濟中的地位和作用是我國實現經濟強國和汽車產業發展的必然選擇。從全球來看，目前汽車產業正處在快速變革的發展階段，汽車產業轉型升級和發展路徑也在逐步建立。在這種電動化變革、智能網聯特征加強、生產方式和運營模式逐步革新的情形下，探索屬于我國的汽車產業強國發展戰略，對于提高我國的汽車產業國際競爭力具有非常重要的價值和意義。
二、新變革下的汽車產業機遇
經過60年特別是改革開放以來的發展，中國汽車產業形成比較完備的工業體系，走完發達國家汽車產業100多年的歷程，發展成為世界第一汽車制造大國。我國汽車產銷量已連續8年位居全球第一，成為世界制造汽車大國，2015年中國汽車銷量占全球比重達到27.9%，凈增量占比達到71.1%。汽車總銷量呈上升趨勢（見圖1），跨國車企紛紛加快中國市場戰略布局，深入本土化研發、豐富產品組合、下探渠道與價格。同時，汽車產業的發展在國民經濟發展中的作用不斷增強，在國際貿易中的作用開始顯現。汽車產品極大地滿足了人民需求，成為人民生活質量提高的重要標志之一。而對于汽車產業本身來說，汽車產業是資本技術和勞動密集型產業，具有產量密集度大、科技含量高等特點。汽車產業作為社會間接生產活動的典型代表，在整個國民經濟體系中處于重要地位。除了龐大的市場和重要的國民經濟地位，汽車產業新的轉型與變革也為各國提供了諸多機遇。
當前汽車產業的變革主要體現在，汽車產業的重心在未來可能會發生轉移，而新能源汽車以及智能網聯汽車則成為至關重要的環節。電動化、輕量化、智能化等新型特點均成為新的產業機會。同時，伴隨汽車消費趨勢的改變、制造過程的更新和商業模式的變革，使整個汽車產業形態處在重塑之中。以新能源和智能網聯為突破口，引領變革下的汽車產業轉型升級，我國的汽車產業具備良好的機遇，同時也面臨更多的挑戰。
（一）新能源汽車的市場空間
中國政府自2009年開始鼓勵新能源汽車發展以來，截至2016年年底，中國新能源汽車銷量累計超過100萬輛，成為全球新能源汽車保有量最大的國家。近幾年我國的新能源汽車的銷量也在逐步上升（見圖2）。據公安部統計數據顯示，截至2017年年底，全國新能源汽車保有量達153萬輛，占汽車總量的0.7%。其中，2017年新能源汽車新注冊登記65萬輛，與2016年相比增加15.6萬輛，增長24.02%。從海外市場來看，2017年美國新能源汽車總銷量達47.7萬輛，增長5.6%，總銷量低于中國。其中，純電動汽車銷量大增23%，至16.8萬輛。在2016年的全球新能源乘用車的銷量中，中國也處于世界領先地位（見圖3）。
根據《中國制造2025》對新能源汽車的多方位詮釋，我國2025年新能源汽車銷量將突破300萬輛，自主品牌新能源汽車（純電+插電）年銷量將突破100萬輛/300萬輛，國內市場占有率達到70%/80%。市場空間的廣闊以及新能源汽車在全球范圍的發展趨勢，為我國帶來了很大的發展機遇。
（二）相應汽車產業政策的推動
為更好地應對汽車產業的新變革，很多國家都出臺了相應的新能源汽車產業支持政策以及對智能網聯汽車的相應政策指導。在國外新能源汽車方面,現金補貼、稅收補貼和積分制的方式成為各個國家主要采用的政策支持方式，用以推動產業發展，而其中最有利的政策為財稅政策，也是世界范圍內廣泛采用的方式。同時，各國在技術補貼和研發補貼等方面也有不同的側重。
雖然各國在新能源補貼政策方面均有不同側重，但我國作為全球最大的汽車市場，率先采用的“雙積分”政策已走在全球汽車產業變革的前端。該政策的實施，表明傳統汽車企業在國內每生產一臺燃油車，就需要支付一定比例的資金用于購買新能源汽車積分，而新能源汽車企業生產一輛新能源汽車，也會獲得相應的傳統汽車企業的補貼。同時，該政策的提出也將推動生產規模的擴張，新能源汽車必將快速發展。
（三）智能網聯汽車產業發展迅速
隨著交通智能化的不斷發展，智能網聯化成為當前汽車產業關注的重點內容，智能交通以及自動駕駛等在未來汽車產業領域成為重要趨勢。汽車產業是工業化、信息化的重要載體。汽車與“兩化”深度融合，一方面將促進汽車向網絡化、智能化、輕量化、電氣化發展，提高汽車制造的模塊化、數字化水平，促進形成現代化汽車服務業，加速構建現代汽車產業體系；另一方面將促進相關工業和信息產業在汽車研發、制造、營銷及汽車服務業等全產業鏈的應用與智能網聯化汽車發展，進而促進新型工業化的實現和信息化水平的提升。同時，國內目前涌現的多家智能網聯化汽車企業，如百度無人駕駛、蔚來汽車等，為我國目前智能化汽車產業發展提供了一定的基礎。
三、新變革下中國汽車產業主要問題分析
雖然目前國際行業狀態以及國內的市場前景和行業發展，給予我國良好的產業發展機遇，然而在新一輪的汽車產業變革中，與國際汽車產業對比仍存在以下問題。
（一）傳統與新興汽車產業核心技術競爭力較弱
主要體現在傳統汽車產業的內燃機技術和新變革下的新能源以及智能網聯的核心技術競爭力較弱。汽車制造利潤大部分來自內燃機技術，這是傳統的汽車核心技術。來華設廠的企業多數采取獨資形式，對核心技術和關鍵零部件進行控制，實現對汽車零部件產業鏈的控制，博世（中國）投資有限公司、電裝（中國）投資有限公司、西門子（中國）有限公司等跨國公司的市場占有率達到60%，而我國汽車產業新產品核心技術仍主要依靠國外零部件商。
除此之外，在新的汽車產業變革中，在電動汽車以及智能汽車領域，雖然我國的產量和市場規模全球領先，但技術積累較國際先進水平還有較大差距。
在新能源汽車方面，主要體現在電池核心技術、電控核心技術等多方面。以動力電池方面為例，提升能量密度和續駛里程、降低成本，將成為提升技術的幾個關鍵點。同時，在電動乘用車的續駛方面，續駛里程和能耗與國外相比也有一定的差距。在智能網聯化方面，核心技術點在高級駕駛輔助系統（ADAS）的設計與實施。其中車用傳感器，如毫米波雷達、超聲波雷達、紅外雷達、激光雷達等，毫米波雷達屬于當前ADAS系統的主流雷達，與國際先進水平相比，我國目前還有一定的研究差距。另外一個核心技術是控制單元核心處理器，控制單元即處理芯片針對各類傳感器收集到的信息進行分析處理后，向通信模塊和控制模塊下達相應指令。處理芯片的運算能力高低是ADAS系統智能化程度的重要影響因素，而我國目前在處理芯片技術方面還相對落后。因此，多項核心技術的突破仍然是我國汽車產業在新變革中需要解決的重要問題。
（二）新能源汽車產業政策依賴度較高
從新能源產業政策的頒布到實施來看，經歷了以下四個步驟：
第一步，以試點運營為主，提出相應指標選取試點，開始運營；
第二步，以較大力度來進行行業補貼，增加新能源汽車產業的擴張，規模擴大；
第三步，提高相應標準，以技術要求為指導，淘汰部分技術落后企業；
第四步，以后進企業補貼先進企業為主，增強優質企業實力。
從近幾年的整體政策補貼情況來看，補貼呈現逐步減少的趨勢，以純電動乘用車為例，2013—2017年對電動乘用車的補貼呈現遞減趨勢。在新能源產業規模尚未達到較大程度，且自身品牌以及技術還未達到較好的穩定狀態時，補貼力度的削弱有可能會增加新能源汽車企業的生產壓力，使得一些具有潛力但前期需要依靠補貼生存的中小企業被淘汰，而形成優質企業的壟斷局面，不利于新能源汽車產業可持續發展。更好地協調新能源汽車產業發展與政策支持之間的關系，以達到最優化的行業發展結果，仍是需要深入探索的問題。
（三）產業標準及配套基礎設施相對缺乏
新興技術以及新興產業的推進和實施，其行業評價標準以及配套設施的跟進和完善是十分重要的。新能源汽車國家標準不完善，很多車型在示范推廣時需要用車單位與車輛生產企業對產品技術標準進行協商。缺乏充電接口、充換電模式等相關基礎設施的建設驗收標準，國標具體參數模糊、關鍵技術參數不統一。除了相關標準之外，配套的基礎設施目前也尚不健全。從充電樁來看，充電樁的數量、類別等都需要進一步細化，對于普通乘用車、公交車、出租車等專用充電樁的布局和實施還未形成較大規模，而充電樁的數量缺乏以及位置布局在很大程度上影響著消費者的購買行為，對行業的發展有一定的阻礙作用。
在智能網聯汽車的發展方面，我國道路交通狀況的復雜程度較高，智能交通以及車輛的智能化的普遍應用具有很大的挑戰，需要較多的基礎配套設施以及通過關鍵技術的突破來帶動發展。基于國家層面的智能網聯汽車發展戰略，信息產業與汽車產業的融合度不高。汽車智能化、網聯化已經成為美、日、歐等國家和地區的發展戰略。經過近10年的國家項目積累，以智能化、網聯化汽車發展帶動傳統汽車產業、信息通信產業、電子產業的格局已初步形成。美、日、歐等國家和地區均建立了各部門深入協同的組織推進體系。而中國雖有強大的互聯網產業基礎，但過分偏重銷售和服務端，與汽車產業的結合尚停留在信息服務、后市場等領域，與智能化還有一定的距離。
四、中國汽車產業強國發展路徑分析
通過對新變革下國內外汽車產業形勢的分析，以及我國目前面臨的機遇和存在的問題，本文提出了以中國汽車企業為主體的多鏈條交叉式發展路徑（見圖4）。中國品牌汽車是建成汽車強國的核心內涵，同時堅持自主創新，堅持產業轉型升級，堅持完善合資合作，堅持深化改革等原則，以期達到自主創新能力顯著增強、中國品牌汽車占據市場主導地位、發展新能源汽車、智能化水平以及國際化程度大幅提高等目標。
圖片
圖4中國汽車產業發展路徑圖
（一）頂層設計支撐
在縱向鏈條的發展中，國家作為頂層設計的提出者，對行業發展的頂層設計和方向具有非常重要的指導作用。國家“十三五”發展綱要提出的“創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展”，已經成為汽車行業進行頂層政策制定時的有力依據。《“十三五”汽車工業發展規劃意見》中明確了深化管理改革、大力發展中國品牌、實施創新驅動等八項重點任務成為汽車業持續發展的方向，逐步建立完善的支撐汽車產業發展的政策鏈。在智能網聯化的政策支撐中，無人駕駛車輛的相關立法及責任分配等也屬于關注度比較高的領域。
（二）加強中國汽車企業的自主創新力
中國汽車企業的自主創新，需要有人力、財力、物力等多方面的投入。對于汽車企業本身而言，提高科技能力、打造核心技術、提升創新能力是很有必要的。在這個過程中，政府可以從財政補貼、政策支持等多方面對汽車科技創新進行推動和鼓勵。為了進一步加快科技研發，產學研的合作開發可以作為一個很好的路徑來實施。通過自主創新意識的提高，自主研發和合作開發的增強，來建立提升創新能力的技術鏈。
另外，可以通過人才的培養來提高創新能力。政府通過建立汽車產業發展人才庫機制，積極吸納國內外核心技術和管理人才，引導、鼓勵核心人才服務于中國品牌的發展，對于進入中國品牌企業人才庫的各類人才由政府給予國家專項津貼。實施更加開放的人才政策，大力吸引海外高層次人才回國（來華）創新與創業。完善人才和知識產權保護體系。建立有保障的創新型人才鏈。
（三）提高汽車產業發展的信息化融合
通過智能制造和智能網聯等進一步推動汽車產業與信息產業的融合。在智能制造方面，充分利用大數據、人工智能等前沿技術進行數字化制造；在智能網聯方面，進一步加強車聯網、大數據交通、智能交通以及智能化車輛的發展，形成具有高度智能化的信息鏈。
（四）相關行業協會起到第三方服務支撐作用
相關行業協會具備從宏觀到微觀的多方面行業經驗和背景，可以集中產業內的優勢資源及發展態勢，提供相應的管理服務、咨詢服務，并且制定相應的規章、標準以及發展戰略來解決目前行業面臨的困境，推動汽車產業的和諧發展，打造優質的服務鏈。
（五）打造具有國際水平的供應鏈
汽車行業的供應鏈環節是非常復雜且涉及上下游眾多企業。在零部件供應方面，需要加強與國內外企業各方合作，化零為整，提供高技術、高質量的零部件資源。在材料和器件方面，汽車產業要進一步加強與相關行業的標準認證對接，達到國際一流水平。在下游的客戶端方面，加強國際客戶合作，打造具有國際競爭力的品牌效應，促進成果的效益轉化，形成具有國際水平的供應鏈。
五、中國汽車產業強國發展戰略的政策措施建議
基于對我國汽車產業的現狀分析和國內外汽車產業對比，雖然我國目前的汽車產業規模和市場需求都位居世界前列，但是核心技術的不足、本國品牌國際化程度較低、新能源和智能化汽車的發展仍與國際水平有一定差距，相關政策制度尚需完善。提出了以中國汽車企業為主體的多鏈條交叉式發展路徑，具體措施建議如下。
（一）支持汽車企業自主創新
在企業自主創新的環節中，主要加強對關鍵核心技術的創新以及創新成果的保護。在核心技術環節，主要措施建議包括：
（1）根據國際經驗，圍繞汽車產業的基礎研究、核心關鍵的共性技術以及整體框架平臺的搭建技術等，通過國家的政策支持，建立汽車產業在關鍵零部件、先進材料、新能源、智能化、智能交通等多方面發展的國家級“汽車產業技術聯合創新中心”。而該中心可以包含企業研究中心、研究所以及高校研究團隊等，將成為汽車產業提升核心競爭力的有力保障。確定國家級“汽車產業技術聯合創新中心”的主體，創新成果以及創新成果的評價，如以專利數據和新產品數據為指標評價“汽車產業技術聯合創新中心”發展等。同時，建設國家級“汽車動力電池創新中心”，以現有汽車動力電池研究開發機構為基礎，強化汽車動力電池測試驗證和為全產業服務能力，建設形成包括電池研發設計中心（含標準研究）、中試中心、測試驗證中心、行業服務中心等四大功能的國家級“汽車動力電池創新中心”，形成開發具有世界先進水平的動力電池的能力，推動現有動力電池體系技術進步。
（2）財政支撐方面，以稅收和補貼、基金相結合的方式，作為對新能源汽車產業進行自主創新的財政支持。利用部分成品油消費稅稅收增量作為支持新能源汽車發展專項資金，此外進一步落實汽車研發費稅前加計扣除政策。在補貼和基金方面，主要是在科技專項中增加對新能源、智能網聯等技術研發的支持力度，并且增加汽車產業創新聯系基金的規模。但是根據現有問題分析，部分中小企業存在對政策補貼過度依賴的現象，可以采取的措施為根據企業發展階段和規模來確定補貼程度，前期通過高補貼方式促進企業發展和規模擴張，后期則通過減少補貼，增加創新成果鼓勵的形式進行間接補貼，減少企業對政府補貼的依賴度，也可以有效提升企業的自主創新能力。
（3）在創新成果方面，加強知識產權保護和增加處罰力度等，建立汽車產業核心成果智庫，采取鼓勵措施以增加成果產出。總體來看，主要是從技術和資金支持兩方面，促進國家相關基礎研究力量和資源向發展電氣化、智能化汽車等前沿性技術研究方面傾斜，加大對汽車基礎研究投入，以多種方式支持基礎研究、共性技術研究的合作。以汽車產業每年部分稅收增量建立汽車技術創新的國家專項基金，用于加大對汽車企業技術創新投入的支持。
（二）加強標準建立和相應的基礎配套設施建設
在新能源汽車方面，需要建立和完善充電設施標準體系建設，制定實施新能源汽車充電設施發展規劃。
①充電樁數量、位置等需要統籌布局，并與社會資本合作，利用現有場地和設施，完善充電項目的建設。電網企業需要做好相關電力基礎網絡建設和充電設施報裝增容服務等工作。
②充電設施建設、電網建設和城市規劃布局要統籌規劃。提高相關建設標準，明確建設城市公共停車位充電設施的建設要求和比例。加快形成以用戶居住地居民車位（基本車位）設置充電設施為主體，城市公共停車位、道路內臨時停車位設置充電設施以補充的多方位城市充電站，建立數量適中、布置合理的充電設施服務體系。此外，建立高速公路服務區充電設施，積極搭建高速公路城際快速充電網絡。
在智能網聯化發展方面，需要量化標準體系指標，推動智能網聯化的高速發展。主要是打造交通智能化環境，包括線上和線下的結構梳理。
①線上體現在以大數據為支撐的智能化汽車網絡以及智能交通構建，同時構建提供設計服務、設備管理、物流管理和商務服務等在線集成服務的第三方或公共的汽車工業云平臺。
②線下表現為特定智能交通環境的建立，如無人駕駛公交車軌道、場地等建設。同時做好對應的城市規劃和智能化引入程度評估。在制造方面，通過建立國家層面的汽車生產、使用信息數據庫，實現數據反饋與大數據分析，開發共性基礎設計軟件平臺，開展汽車智能制造專項示范工程。
（三）加強行業協會的服務作用
行業協會對汽車產業發展提供管理服務、咨詢服務，并且制定相應的規章、標準及發展戰略來解決目前行業面臨的困境。
①研究行業發展的目標，通過產業調研、承擔研究課題等方式，向主管部門提出行業發展規劃、法規制度、標準規范等方面的信息和建議。
②對各個創新中心，如“汽車產業技術聯合創新中心”“汽車動力電池創新中心”等進行籌建，搭建戰略平臺。
③發揮行業組織作用，促進行業的多方面發展，如搭建整車與零部件之間交流的平臺，分別以中國品牌乘用車和商用車為專題，組織企業研討、交流。在行業內進行評優活動，推選部分優秀的零部件企業，便于整車企業集中采購、重點支持培養。參照QS9000、VDA6.1標準，建立更適應中國國情的零部件認證體系，搭建優質汽車零部件平臺，以利整車重點合作和支持培養等。
（四）成立建設和諧汽車社會及汽車強國領導小組
利用國家財稅和國際金融平臺支持骨干企業進行更具戰略意義和更深層次的海外參股和收購，通過利用全球資源，提高我國企業的運營能力，提高我國汽車品牌的競爭力，逐步成為汽車出口強國。一是加強對自有品牌的發展，促進加大自有品牌產品在銷量中的比重；二是暫緩放開整車合資企業股比限制，為中國品牌汽車與跨國品牌汽車全面形成競爭優勢留有時間和空間。
以和諧推動建設，通過制定建設和諧汽車社會的發展指導意見，促進汽車發展與城鎮化建設相融合，構建車流暢通、快捷便利、智能安全、環境友好的城市道路交通體系，加快停車場、停車設施建設。大力發展城市公共交通系統，完善汽車與公共交通有機銜接的公共設施。
從消費者角度來看，創造以中國品牌汽車消費為主導的社會環境。輿論和措施引導社會各界營造“中國夢、中國車”的中國特色的汽車文化，促進對中國品牌汽車消費在國務院領導下，由國家有關部委組織汽車行業共同研究制定和頒布實施“中國汽車產業強國發展戰略”，以發展戰略為指引，凝聚與汽車產業發展相關的核心資源和力量，促進形成建設和諧汽車社會和汽車強國的合力。
